留学在线 2023-10-31 14:00
①由于高附加值产品的销售量增长以及产品平均售价有所上升,三星电子存储业务亏损持续缩窄;
②需求方面,客户库存调整完成,PC和移动端的需求得到了改善,AI相关需求仍然旺盛;
③模组厂预计存储报价至少涨到2024年上半年。
存储龙头厂商三星电子交出了第三季度“答卷”。
三星电子第三季度销售额67.40万亿韩元,预估67.62万亿韩元;第三季度净利润5.50万亿韩元,预估2.52万亿韩元。
在存储业务方面,由于高附加值产品的销售量增长以及产品平均售价有所上升,存储业务亏损持续缩窄。对于2024年的展望,三星认为,尽管宏观经济仍然具有不确定性,但存储市场有望复苏,预计2024年DRAM需求将增加。
三星电子表示,通过增加高密度产品的销售以及客户库存调整完成,PC和移动端的需求得到了改善。另外,AI相关需求仍然旺盛。
三星表示,存储业务以提高盈利能力为重点,将持续扩大HBM、DDR5、LPDDR5x和UFS 4.0等产品的销售规模,并积极调整生产规模以降低库存水平。总体而言,相比第二季度,DRAM和NAND的平均售价有了不错的增长。
另外,三星表示第四季度将增加HBM3芯片的销售,以应对AI需求的增加。
另一存储龙头SK海力士在第三季度的亏损也比上一季度大幅缩小。SK海力士表示,其销售用于科技设备的DRAM芯片的业务,在第三季度重新盈利,而今年前两个季度都是亏损的。
存储模组厂威刚近日亦指出,从接单力度来看,客户回补库存力道持续,预计存储报价至少涨到2024年上半年。
Q4存储产品价格或将全面上涨
存储产品价格方面,三季度期间,主流存储价格持续回暖。
据中信证券统计,DRAM方面,高端DRAM(DDR5)合约价格稳定,主流DRAM(DDR4)价格由跌转涨,多数产品价格出现上涨,9月涨幅最高23.81%;利基DRAM(DDR3)价格涨幅最高到23.81%,价格均出现反弹。
NAND Flash方面,9月NAND Flash价格持续回升,环比最高增长19.87%。其中,512Gb价格连续三月环比上涨,256Gb价格连续两个月环比上涨,128Gb价格保持稳定。
据研究机构TrendForce近期报告,自第四季起DRAM与NAND Flash均价开始全面上涨,预计DRAM第四季度合约价将止跌回升,涨幅为3-8%;NAND Flash第四季合约价有望全面起涨,涨幅约8-13%。
中信证券研报指出行业周期角度,海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善,看好产业链公司2024全年业绩将持续改善。预计今年下半年,随库存去化,需求逐步回归,未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会,看好国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下的投资机遇。
信达证券亦表明,伴随原厂维持缩减产出和惜售的供给策略,以及需求端逐步好转,存储价格涨势或将延续至明年上半年。建议关注江波龙、德明利、兆易创新、东芯股份、普冉股份等。
(文章来源:财联社)
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